Mardanish, rey musulmán de la región del Levante, trata durante toda su vida de contener el avance de los aragoneses por el norte y de los almohades por el sur, mientras establece relaciones con el emperador de León y Castilla y otros nobles cristianos.
Una semblanza del rey Lobo, un personaje injusta mente relegado, y la historia de la invasión almohade, el mayor peligro a que se vio sometida la Reconquista.